Comment utiliser le pipeline de prospects en kanban ?
⏱ 7 min de lectureGérez vos prospects avec un tableau kanban (Nouveaux / En discussion / Convertis / Refuses). Glissez les cartes, ajoutez des tags et convertissez en sportifs.
Les colonnes du kanban
Le pipeline de prospects est organise en quatre colonnes representant les étapes du parcours prospect :
- Nouveaux : les prospects qui viennent d'envoyer un message via le formulaire de contact. Ils apparaissent automatiquement dans cette colonne.
- En discussion : les prospects avec lesquels vous avez commence a echanger. Deplacez-les ici des que vous les contactez.
- Convertis : les prospects qui sont devenus des sportifs actifs dans votre liste de clients.
- Refuses : les prospects que vous avez decides de ne pas accompagner ou qui ne correspondent pas à votre offre.
Chaque colonne affiche le nombre de cartes qu'elle contient dans un badge.
Glisser-deposer des cartes
Deplacez les prospects entre les colonnes par glisser-deposer :
- Cliquez et maintenez une carte de prospect.
- Faites-la glisser vers la colonne de destination.
- Relchez pour deposer la carte dans la nouvelle colonne.
- Le statut du prospect est mis a jour automatiquement.
- Les compteurs de chaque colonne se recalculent en temps reel.
Le glisser-deposer fonctionne aussi sur mobile en maintenant le doigt appuye sur la carte.
Details d'une carte prospect
Chaque carte de prospect affiche les informations suivantes :
- Nom et email : les coordonnées du prospect.
- Type de coaching : a distance, en presentiel ou les deux (si renseigne).
- Objectifs : resume des objectifs indiques par le prospect.
- Budget : la fourchette budgetaire sélectionnée.
- Tags : des etiquettes de couleur pour categoriser vos prospects (prioritaire, a rappeler, VIP, etc.).
- Notes : un champ texte libre pour vos annotations personnelles.
- Date de reception : quand le message a ete reçu.
Ajouter des tags et des notes
Enrichissez les fiches de vos prospects avec des tags et des notes :
- Cliquez sur une carte pour ouvrir le detail du prospect.
- Dans la section Tags, cliquez sur Ajouter un tag.
- Saisissez le nom du tag et choisissez une couleur.
- Pour supprimer un tag, cliquez sur le x a cote du tag.
- Dans la section Notes, redigez vos annotations et cliquez sur Enregistrer.
Les tags vous permettent de filtrer rapidement vos prospects dans le pipeline.
Convertir un prospect en sportif
Lorsqu'un prospect devient client, convertissez-le en sportif :
- Deplacez la carte dans la colonne Convertis ou cliquez sur le bouton Convertir en sportif dans le detail.
- Une fenêtre modale de confirmation s'ouvre.
- Verifiez les informations du prospect (nom, email).
- Cliquez sur Confirmer la conversion.
- Le prospect est créé comme sportif dans votre liste de clients.
- La carte dans le kanban affiche le statut Converti avec une icone verte.
La barre de statistiques en haut du pipeline affiche le taux de conversion, le nombre total de prospects et le nombre de conversions ce mois-ci.
How to use the prospect pipeline kanban board?
⏱ 7 min readManage your prospects with a kanban board (New / In Discussion / Converted / Refused). Drag cards, add tags and convert to athlètes.
Kanban columns
The prospect pipeline is organized into four columns representing the stages of the prospect journey:
- New: prospects who just sent a message through the contact form. They appear automatically in this column.
- In Discussion: prospects you have started exchanging with. Move them here as soon as you contact them.
- Converted: prospects who have become active athlètes in your client list.
- Refused: prospects you decided not to work with or who do not match your offering.
Each column displays the number of cards it contains in a badge.
Drag and drop cards
Move prospects between columns using drag and drop:
- Click and hold a prospect card.
- Drag it to the destination column.
- Release to drop the card in the new column.
- The prospect status is updated automatically.
- Column counters recalculate in real time.
Drag and drop also works on mobile by pressing and holding the card.
Prospect card details
Each prospect card displays the following information:
- Name and email: the prospect's contact details.
- Coaching type: remote, in-person, or both (if provided).
- Goals: summary of the goals indicated by the prospect.
- Budget: the budget range selected.
- Tags: color labels to categorize your prospects (priority, callback, VIP, etc.).
- Notes: a free text field for your personal annotations.
- Date received: when the message was received.
Adding tags and notes
Enrich your prospect records with tags and notes:
- Click a card to open the prospect details.
- In the Tags section, click Add a tag.
- Enter the tag name and choose a color.
- To remove a tag, click the x next to it.
- In the Notes section, write your annotations and click Save.
Tags allow you to quickly filter your prospects in the pipeline.
Converting a prospect to an athlete
When a prospect becomes a client, convert them to an athlete:
- Move the card to the Converted column or click the Convert to athlete button in the details.
- A confirmation modal window opens.
- Verify the prospect information (name, email).
- Click Confirm conversion.
- The prospect is created as an athlète in your client list.
- The card in the kanban shows the Converted status with a green icon.
The statistics bar at the top of the pipeline displays the conversion rate, total number of prospects, and number of conversions this month.
Como usar el pipeline de prospectos en kanban?
⏱ 7 min de lecturaGestione sus prospectos con un tablero kanban (Nuevos / En discusion / Convertidos / Rechazados). Arrastre tarjetas, agregue etiquetas y convierta en deportistas.
Columnas del kanban
El pipeline de prospectos esta organizado en cuatro columnas que representan las etapas del recorrido del prospecto:
- Nuevos: los prospectos que acaban de enviar un mensaje a traves del formulario de contacto. Aparecen automaticamente en esta columna.
- En discusion: los prospectos con los que ha comenzado a intercambiar. Muevelos aqui tan pronto como los contacte.
- Convertidos: los prospectos que se han convertido en deportistas activos en su lista de clientes.
- Rechazados: los prospectos que decidio no acompanar o que no corresponden a su oferta.
Cada columna muestra el numéro de tarjetas que contiene en una insignia.
Arrastrar y soltar tarjetas
Mueva los prospectos entre las columnas mediante arrastrar y soltar:
- Haga clic y mantenga presionada una tarjeta de prospecto.
- Arrastrela hacia la columna de destino.
- Suelte para depositar la tarjeta en la nueva columna.
- El estado del prospecto se actualiza automaticamente.
- Los contadores de cada columna se recalculan en tiempo real.
El arrastrar y soltar tambien funciona en movil manteniendo el dedo presionado sobre la tarjeta.
Detalles de una tarjeta de prospecto
Cada tarjeta de prospecto muestra la siguiente informacion:
- Nombre y email: los datos de contacto del prospecto.
- Tipo de coaching: a distancia, presencial o ambos (si fue indicado).
- Objetivos: resumen de los objetivos indicados por el prospecto.
- Presupuesto: el rango de presupuesto seleccionado.
- Etiquetas: etiquetas de color para categorizar sus prospectos (prioritario, por contactar, VIP, etc.).
- Notas: un campo de texto libre para sus anotaciones personales.
- Fecha de recepcion: cuando se recibio el mensaje.
Agregar etiquetas y notas
Enriquezca las fichas de sus prospectos con etiquetas y notas:
- Haga clic en una tarjeta para abrir el detalle del prospecto.
- En la seccion Etiquetas, haga clic en Agregar una etiqueta.
- Ingrese el nombre de la etiqueta y elija un color.
- Para eliminar una etiqueta, haga clic en la x junto a ella.
- En la seccion Notas, redacte sus anotaciones y haga clic en Guardar.
Las etiquetas le permiten filtrar rapidamente sus prospectos en el pipeline.
Convertir un prospecto en deportista
Cuando un prospecto se convierte en cliente, conviertalo en deportista:
- Mueva la tarjeta à la columna Convertidos o haga clic en el boton Convertir en deportista en el detalle.
- Se abre una ventana modal de confirmacion.
- Verifique la informacion del prospecto (nombre, email).
- Haga clic en Confirmar la conversion.
- El prospecto se crea como deportista en su lista de clientes.
- La tarjeta en el kanban muestra el estado Convertido con un icono verde.
La barra de estadisticas en la parte superior del pipeline muestra la tasa de conversion, el numéro total de prospectos y el numéro de conversiones este mes.